財産目録

財産目録とは、被相続人の相続財産の全てを一覧を表にしたものを言います。財産目録の作成は義務付けされているわけではありませんが、その後の遺産分割協議をスムーズに行う為にも大変有効な資料となります。相続税の対策としても有用となります。

財産目録に記載する内容

義務付けされているものではありませんので、決まった形式はありません。見やすいように作成をしましょう。

目録に記載する情報として、下記のようなものがあります。

  • 調査日
  • 不動産(土地)
    所在、地番、地目、地積、持分、路線価、所有者、抵当権の有無、種類など。
  •  不動産(建物)
    所在、家屋番号、種類、構造・床面積、持分、評価額、所有者、抵当権の有無など。
  • 預貯金
    品目・金融機関、種別、口座番号、金額、取得など。
  • 諸費用・経費
    品目・金融機関、種別、口座番号、金額、取得者など。 
  • 各根拠資料

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